טלפון:03-6746916

סיטרין ייעוץ פנסיוני - לקוחות ממליצים

יועץ פנסיוני מומלץ

דוד הלר, מנהל פרויקט ייעוץ פנסיוני בטבע

דוד הלר, מנהל פרויקט ייעוץ פנסיוני בטבע: חוות הדעת שקיבלתי מהעובדים שקיבלו ייעוץ ממך היו ראויות להערכה הן מהרמה המקצועית הגבוהה והן מההסבר המקיף והמלא. היחס החם והאישי שנתת לכל אחד מהעובדים ראוי לציון. אילה היקרה שלום רב, אני מוצא חובה נעימה לברך אותך לקראת השקת האתר החדש שלך באינטרנט. במהלך השנתיים האחרונות ריכזתי פרויקט של ייעוצים בביטוח פנסיוני לעובדים באחת מהחברות הגדולות בארץ. בתקופה הנ"ל מאות עובדים בחברה עברו ייעוץ פנסיוני, חלקם דרכך. חוות הדעת שקיבלתי מהעובדים שקיבלו ייעוץ ממך היו ר ...

קרא עוד

טרנסטק מערכות

טרנסטק מערכות: ..נרתמת בסבלנות תוך כדי הפגנת מקצוענות לפתוח את "הפלונטר" ולהביא את חברת טרנסטק מערכות לחוף מבטחים..   לכבוד, ״סיטרין יועצים״   הנדון: שירותי יעוץ פנסיוני – הגב׳ איילה אבני ג.נ   בהמשך לעבודה המשותפת לבחינת האפשרויות האופטימליות לביטוח פנסיוני. תהליך שבמהלכו התברר ״הכאוס״ הביטוחי אליו נקלעתי יחד עם יתר עובדי החברה. נרתמת בסבלנות ותוך כדי הפגנת מקצוענות לפתוח את ה״פלונטר״ ולהביא את חברת טרנסטק מערכות לחוף מבטחים ע״י בחירה של סוכנות וסוכן מתאימים תוך מ ...

קרא עוד

העמותה להעצמה כלכלית לנשים

העמותה להעצמה כלכלית לנשים: כל הנשים שזכו לייעוץ ממך הסכימו שהייעוץ היה מקצועי, מאיר עיניים ומועיל, ורובן ככולן דיווחו הן מתעתדות לעשות שינויים בביטוחים הפנסיוניים שלהן כדי להבטיח את עתידן. בנוסף כולם ציינו במיוחד את המפגש הנעים איתך, את הרהיטות שלך (בנושא שהוא זר ומורכב לכולנו) ואת אישיותך המלבבת.   קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים   ...

קרא עוד

סביבה תומכת 2011

תעודת הערכה של סביב תומכת בגין פיתוח תכנית 'פנסיה משלה'   לקריאה נוספת על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים ...

קרא עוד

משגב סוכנות לביטוח

ששון מנה, מנהל שותף במשגב סוכנות לביטוח: הרצאתך בנושא תיקון 190 הייתה מקצועית ומעולה   קראו עוד על הרצאות בנושא פנסיה   ...

קרא עוד

אמיר פלד- הייטק

אמיר פלד- הייטק: "בביצוע שלב זה התרשמותי היא שאילה היא מהיועצות הטובות ביותר שאדם יכול לבקש לו בתחום – מנוסה, מקצועית, ישרה, עניינית, נעימה ומעל לכל ברורה ומעשית. כל המלצותיה בוססו על עובדות ומספרים היכן שניתן ובמקום שנלקחו הנחות והערכות הן היו ברורות ומבוססות."   מעטים ונדירים הם סיפורי המאבק בממסד או בבירוקרטיה המסתיימים בסוף טוב בימנו אנו. סיפור זה דווקא החל בייעוץ פשוט שמטרתו לענות על שאלות בסיסיות שמטרידות או לפחות צריכות להטריד כל אחד מאיתנו: איזה אחוז הפרשות ראוי להפריש לקר ...

קרא עוד

מוטי לפיד, פנסיונר

מוטי לפיד, פנסיונר: "הייתי עד  להשתתפותך בפגישה/דיון עם נציגי חברת הביטוח (מהגדולות בישראל), באשר אופן הצגת הפרזנטציה, הצגת החומר וניתוחו, מאבקך העיקש והצודק ללא פשרות מכל מין וסוג תוך ייצוג הלקוח שלך  באמונה, באומץ, במקצועיות ראויה לציון ובנחישות ללא כל סייג." לכבוד איילה אבני – יועצת  פנסיונית  ברישיון משרד האוצר סיטרין  יועצים. הנדון:חוות דעת כנאמר : " אין חכמה  ואין מלאכה  בעולם שלא תוכל  להיות תפארת  לעושיה ותפארת לו מן האדם , ובלבד שיהיה  נותן עיניו ולבו ומוסר נפשו עליה , לע ...

קרא עוד

אורלי גרינוולד, לקוחה פרטית

אורלי גרינוולד, לקוחה פרטית: "ניתנה לנו אפשרות ביחד אתך, סוף סוף ואחרי הרבה שנים של חוסר הבנה – לבדוק ולבחון לעומק את תכניות הביטוח והפנסיה שנעשו במהלך השנים, לתקן טעויות ובזבוז כסף יקר ובעזרתך לשנות לתכנון פנסיוני נבון לשנים הבאות." לכבוד, אילה אבני סיטרין ייעוץ פנסיוני,                                                                                                                                                               דצמבר 2012 אילה שלום לך, אנחנו מאד מודים לך על הליווי ...

קרא עוד

המלצות באתר bizmakebiz

דפנה נוה, לקוחה פרטית: סוף סוף עשינו סדר, הבנתי מה יש לנו ומה עלינו להשלים כדי להבטיח את הפנסיה שלנו. להמלצות נוספות באתר bizmakebiz לחץ כאן ייעוץ פנסיוני ...

קרא עוד

אייל עמית, סופר ובעלים של הוצאה לאור

אייל עמית, סופר ובעלים של הוצאה לאור: "" פנסיה" – איזו מילה כבדה. עד לא מזמן נמנעתי אפילו מלהזכיר את המילה הזו ושלא לדבר על המשמעות שלה. כן, אנחנו חיים בעולם של צעירים והיום אף אחד לא רוצה להזדקן. אבל הרצונות שלנו לחוד והמציאות לחוד. בסופו של דבר היום הזה יגיע…." "פנסיה" – איזו מילה כבדה. עד לא מזמן נמנעתי אפילו מלהזכיר את המילה הזו ושלא לדבר על המשמעות שלה. כן, אנחנו חיים בעולם של צעירים והיום אף אחד לא רוצה להזדקן. אבל הרצונות שלנו לחוד והמציאות לחוד. בסופו ...

קרא עוד

ד"ר בועז רון, רופא ילדים והומאופת

ד"ר בועז רון, רופא ילדים והומאופת: "התחושה שמלווה את כל הפגישה היא שאיילה היא "הסניגור שלי", היא מרכזת את כל הידע והמקצועיות שלה כדי לספק לי את המוצר המתאים ביותר, ולא פחות חשוב היא מוודא בכל שלב שאני מבין את כל מגוון השיקולים באופציות השונות." שלום איילה היקרה שמי ד"ר בועז רון ואני רופא והומאופת. נעזרתי בשירותי הייעוץ של איילה ואשמח לשתף אתכם בהתרשמותי. המפגש עם איילה מאופיין בראש וראשונה בשילוב של נעימות עם ישירות ומקצוענות ללא פשרות. היכולת שלה לתרגם את השפה הסבו ...

קרא עוד

אסף, סמנכ"ל טכנולוגיות בתחום ה-BI

קודם כל רוצה להודות לך ! על שפע הסבלנות, הידע הרב והבהירות שהכנסת לנושא הסבוך והמורכב הזה של חסכון פנסיוני בחיי. התחושה שאת נותנת היא כמו פנס מאיר באפלת הנושא הסבוך הזה ! כמו מנצח על תזמורת את מדייקת בהפעלת כלי זה או אחר, בבחירה של התוכנית המתאימה והתמהיל הנכון לאדם המתאים, יסודית ,סובלנית ובעיקר מאוד אחראית. אני שמח ורגוע כשהנושא הזה בידייך הטובות. יישר כוח ! אסף   קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים   ...

קרא עוד

נועה ירושלמי, פסיכולוגית קלינית- אימון מנהלים בכירים

נועה ירושלמי, פסיכולוגית קלינית- אימון מנהלים בכירים: "בייעוצך המקצועי ידעת להסביר בסבלנות ,להדגיש את חשיבות העניין, ולהאיר את עיני לפרטי פרטים באופן שעושה הבדל. הפכת מסובך לפשוט והגיוני, ומה שבד"כ נופל לי על "אוזניים סגורות" קיבל זוית פרקטית וכדאית." איילה יקרה, רציתי לאמר תודה, על הזמן שהקדשת לי בנושא ביטוח פנסיוני. נושא זה שהוא חשוב לעתיד ובפרט לנו העצמאיים, נדחק לעיתים קרובות לשוליים,ולא זוכה לתשומת הלב הראוייה. באופן אישי אינני מתמצאת בו כפי שראוי שאדע לעשות… ...

קרא עוד

אסף, עצמאי בתחום ייעוץ עסקי

אסף, עצמאי בתחום ייעוץ עסקי: בזכות איילה הצלחתי לשפר משמעותית את תמהיל הפנסיה שלי בהסתכלות עתידית וזאת תוך חסכון של מאות שקלים בתשלומים החודשיים. מלבד השרות המקצועי, אילייה היתה זמינה לברר נקודות שונות מול חברות הביטוח, להמליץ על חלופות ולוודא כעבור זמן מה שאכן הכל קרה כמתוכנן בזכות איילה הצלחתי לשפר משמעותית את תמהיל הפנסיה שלי בהסתכלות עתידית וזאת תוך חסכון של מאות שקלים בתשלומים החודשיים. מלבד השרות המקצועי, איילה הייתה זמינה לברר נקודות שונות מול חברות הביטוח, להמליץ על חלופות ולוודא כעבור ז ...

קרא עוד

מוטי, מנהל בחברת הייטק

מוטי, מנהל בחברת הייטק: "איילה ביצעה ניתוח ברור ומקצועי לתיק הפנסיוני שלי, איתרה את הליקויים המרכזיים והציבה מספר אפשרויות לשינויים אפשריים. המלצותיה אפשרו לי לשפר את התיק הפנסיוני ולהתאימו באופן מיטבי לצרכיי." איילה ביצעה ניתוח ברור ומקצועי לתיק הפנסיוני שלי, איתרה את הליקויים המרכזיים והציבה מספר אפשרויות לשינויים אפשריים. המלצותיה אפשרו לי לשפר את התיק הפנסיוני ולהתאימו באופן מיטבי לצרכיי. הייעוץ בוצע באופן מקצועי, מהיר ואיכותי ובהחלט מבליט את היתרון בפניה ליועץ בלתי תלוי. איילה אדי ...

קרא עוד

תהילה זוהר, קריינות ודיבוב

תהילה זוהר, קריינות ודיבוב: "לאיילה אין שיקולים אחרים מעבר לטובת הלקוח ולכן אפשר לסמוך על ההמלצות שלה. מעבר לכך יש לה ידע רחב יותר מאשר לכל סוכן כי זהו המקצוע שלה והיא מקפידה להתעדכן בכל שינויי החוק והשינויים האחרים שיש בתחום הפנסיה כל הזמן. אני סומכת עליה בעיניים עצומות." את איילה פגשתי לפני כשנה. פניתי אליה כי היתה לי הרגשה שסוכנת הביטוח שלי לא מטפלת כפי שצריך בפנסיה שלי ולא עשתה למעני את הבחירות הטובות ביותר עבורי. פרשתי לפני איילה את כל המסמכים ואכן התברר שהפנסיה שלי לא היתה הפנסיה ...

קרא עוד

אורי ואיריס נגר

אורי ואיריס נגר: "כידוע לך הרבה שכירים במשק אינם יודעים ומכירים את התיק הפנסיוני שלהם לכן ביקשנו ממך לבדוק ולהאיר את עיננו בנושא זה. גילינו שאת שוחה בחומר עם ידע רב. הקדשת לנו המון סובלנות והסברים שאף אחד מסוכני הביטוח שמנהלים לנו את התיק לא טרח להסביר." אל אילה אבני הרבה תודות על פועלך בתיק הפנסיוני שלי ושל אישתי. כידוע לך הרבה שכירים במשק אינם יודעים ומכירים את התיק הפנסיוני שלהם, ולכן ביקשנו ממך לבדוק ולהאיר את עיננו בנושא זה. גילינו שאת שוחה בחומר עם ידע רב. הקדשת לנו המון סובלנות ...

קרא עוד

שלי וכפיר גליקליך

"פנינו לאיילה בעקבות המלצות ושמחנו לגלות גם אנחנו שירות מקצועי מן המעלה הראשונה, יחס אישי וסבלנות ומעל הכל עצות שעזרו לנו לחסוך כסף ולחסוך נכון." שלי וכפיר גליקליך: "פנינו לאיילה בעקבות המלצות ושמחנו לגלות גם אנחנו שירות מקצועי מן המעלה הראשונה, יחס אישי וסבלנות ומעל הכל עצות שעזרו לנו לחסוך כסף ולחסוך נכון".   קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים   ...

קרא עוד

יגאל אייזנברג

יגאל אייזנברג: הפגנת אדיבות ידע ויחס אישי וסבלני גם מעבר לשעות העבודה גרמת לי להתמכר אלייך מקצועית. לכבוד איילה אבני, רציתי להודות לך על היעוץ המקצועי והמדוייק שנתת לי ולמשפחתי. הפגנת אדיבות ידע ויחס אישי וסבלני גם מעבר לשעות העבודה. גרמת לי להתמכר אלייך מקצועית. בכבוד רב, Yigal Eisenberg   קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים   ...

קרא עוד

ערן מנוס- הייטק

ערן מנוס, עובד הייטק: נהניתי מאד מהשירות המהיר והיעיל שקיבלתי ממך, וגם מהנכונות לסייע. איילה שלום, נהניתי מאד מהשירות המהיר והיעיל שקיבלתי ממך, וגם מהנכונות לסייע. אני יודע שאני לקוח לא-קל, ובכ"ז, סייעת לי בסבלנות, והתמדה. תודה גם על הליווי שקיבלתי לאחר מכן בקבלת ההחלטות. בכבוד רב, ערן מנוס.   קראו עוד על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחות פרטיים   ...

קרא עוד

ע.בצלאל

ע. בצלאל: איילה אבני הינה יועצת אכפתית ומלאה בטוב, שתמיד נכונה להסביר בסבלנות את התחום הכל כך לא ברור הזה, פעם אחר פעם. איילה תמצא את הדרך להשקיע את כספכם במסלול המשתלם ביותר, תמיד עם חיוך ושירות אדיב. אני ממליצה בחום. לכל מען דבעי איילה אבני הינה יועצת אכפתית ומלאה בטוב, שתמיד נכונה להסביר בסבלנות את התחום הכל כך לא ברור הזה, פעם אחר פעם. איילה תמצא את הדרך להשקיע את כספכם במסלול המשתלם ביותר, תמיד עם חיוך ושירות אדיב. אני ממליצה בחום להיוועץ באיילה לפני כל החלטה של השקעה בקרן פנסיה. בברכה, ע.ב ...

קרא עוד